Servicios de inversión envalentonados¹
Ayudándole a maximizar su dinero para que pueda maximizar su vida.
Ya sea que esté buscando asesoramiento financiero, información de mercado o herramientas educativas para cada etapa de la vida, Embold Investment Services, disponible a través de CFS¹, está aquí para ayudarlo. Usar BrokerCheck de FINRA para consultar los antecedentes de “CUSO Financial Services”.
Conozca a nuestro equipo
tony zorro
Tony es asesor financiero de CFS y especialista en gestión de activos acreditado™ con 20 años de experiencia en la industria financiera, incluida más de una década como asesor financiero autorizado. Tony se especializa en la asignación de activos, la planificación de la jubilación y el análisis de carteras. Apasionado por ayudar a los miembros a alcanzar sus objetivos financieros, Tony conoce cuidadosamente a los miembros de Embold a través de consultas personales para comprender su panorama financiero completo y luego crea un plan a medida, elaborado meticulosamente para satisfacer las necesidades de cada miembro. Tony también se enfoca en la educación, sabiendo que la confianza financiera surge del conocimiento y una estrategia bien planificada.
Joey Tsai
Como asesor financiero de Embold Investment Services, disponible a través de CUSO Financial Services, Joey aporta más de 17 años de experiencia en la industria financiera. Joey se esfuerza por ayudar a los miembros a alcanzar sus metas financieras utilizando estrategias perfeccionadas a partir de sus años de experiencia. Después de tener una conversación personal sobre lo que desea lograr, lo que es importante para usted y las necesidades específicas que tiene, Joey se pone a trabajar: encuentra la mejor opción en la que puede confiar durante su viaje.
binny nguyen
Binny pasó diez años en Habitat for Humanity ayudando a familias de ingresos bajos a moderados a comprar su primera casa. Con una pasión por ayudar a las personas a tener éxito financiero, Binny brinda asistencia a los miembros/clientes con cualquier problema o inquietud de mantenimiento mientras apoya a Tony y Joey en la programación diaria, las ventas, los servicios, la planificación de eventos y los proyectos según sea necesario. Cuando no está en el trabajo, a Binny le encanta pasar tiempo con su familia y disfruta viajar, acampar y visitar muchos de los excelentes restaurantes aquí en el área metropolitana.
Cómo podemos ayudar
Somos grandes creyentes en el toque personal, y siempre estamos aquí para nuestros clientes. Siempre que tenga un amigo o un ser querido que necesite ayuda, tenga preguntas o busque consejo, estamos disponibles para ayudarlo.
Gestión patrimonial y de activos
Nuestro trabajo es ayudarlo a alcanzar sus objetivos financieros en función de su tolerancia al riesgo y horizontes temporales, independientemente de la cantidad de activos que tenga.
Gestión de riesgos
A veces no se trata de cuánto ganas, sino de proteger lo que tienes. Podemos adaptar soluciones que pueden ayudar a gestionar el riesgo en una cartera.
Gestión Tributaria
No somos asesores fiscales2, pero podemos ayudar a los clientes a utilizar sus activos de una manera más eficiente desde el punto de vista fiscal. Podemos ayudar a administrar los impuestos a largo plazo mediante el reequilibrio y la reasignación de activos a lo largo del tiempo.
Estrategias de planificación patrimonial
No somos abogados, pero podemos ayudarlo a crear una estrategia para dejar un legado mediante el desarrollo de un plan basado en objetivos para sus activos.
Gestión de efectivo y deuda
Podemos discutir las ventajas y desventajas de sus opciones para ayudarlo a tomar decisiones más informadas y educadas.
Filantropía
Podemos ayudarlo a planificar la donación de dinero a organizaciones benéficas u otras causas, ya sea desembolsando fondos durante su vida o dejando dinero una vez que se haya ido.
Haz cuentas
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Comuníquese hoy con nuestro equipo de Embold Investment Services¹ para ayudarlo a crear un plan de inversión diseñado para adaptarse a su vida y ayudarlo a jubilarse con confianza. Para programar su consulta personal gratuita, póngase en contacto a través de nuestro formulario de contacto o llame (503) 722-5470.
Divulgaciones
1) Los productos y servicios de inversión sin depósito se ofrecen a través de CUSO Financial Services, LP ("CFS"), un corredor de bolsa registrado (Miembro FINRA/SIPC) y un asesor de inversiones registrado en la SEC. Los productos ofrecidos a través de CFS: no están asegurados por la NCUA/NCUSIF ni por el gobierno federal, no son garantías ni obligaciones de la cooperativa de ahorro y crédito y pueden implicar un riesgo de inversión, incluida la posible pérdida del principal. Los representantes de inversiones están registrados a través de CFS. Embold Credit Union ha contratado a CFS para que los productos y servicios de inversión sin depósito estén disponibles para los miembros de las cooperativas de ahorro y crédito.
2) CUSO Financial Services, LP (CFS) no proporciona asesoramiento fiscal o legal. Para obtener dicha orientación, consulte a su asesor fiscal y/o legal.
3) Los representantes registrados están registrados para realizar negocios de valores y tienen licencia para realizar negocios de seguros en estados limitados. La respuesta a los residentes de otros estados o el contacto con ellos se realizará solo si se cumplen los requisitos de registro y licencia aplicables. La información de este sitio web es solo para residentes de EE. UU. y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar servicios de corretaje a personas fuera de los Estados Unidos.