Planificación financiera para necesidades especiales
Servicios de planificación financiera a la medida de las necesidades de su familia.
Prepararse para el día en que usted no estará allí para cuidar a su familia es un desafío al que se enfrentan todos los padres. Pero si su hijo tiene necesidades especiales, la planificación patrimonial1 proceso es especialmente complejo. Es bueno tener un asesor experimentado de su lado.
Conoce a nuestro asesor
Nuestro CSA2 Asesor Financiero y Especialista en Gestión de Activos AcreditadoSM, Tony Fox, puede ayudarlo a decidir si Cuentas ABLE y los fideicomisos para necesidades especiales encajan en todo su plan financiero.
tony zorro
Tony tiene 17 años de experiencia en la industria financiera. Tony se especializa en la asignación de activos, la planificación de la jubilación y el análisis de carteras. A Tony le apasiona ayudar a los miembros a lograr sus objetivos. Tony llega a conocer cuidadosamente a los miembros de Embold al comprender su panorama financiero completo.
Cálculos para la vida real
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Póngase en contacto con nuestro equipo de EIS¹ hoy para ayudarlo a crear un plan de inversión diseñado para satisfacer sus necesidades. Para programar su consulta personal gratuita, póngase en contacto a través de nuestro formulario de contacto o llame (503) 722-5470.
Estamos aquí para ayudarte.
Divulgaciones
1) Los productos y servicios de inversión sin depósito se ofrecen a través de CUSO Financial Services, LP ("CFS"), un corredor de bolsa registrado (Miembro FINRA/SIPC) y un asesor de inversiones registrado en la SEC. Los productos ofrecidos a través de CFS: no están asegurados por la NCUA/NCUSIF ni por el gobierno federal, no son garantías ni obligaciones de la Cooperativa de Crédito y pueden implicar un riesgo de inversión, incluida la posible pérdida del principal. Los representantes de inversiones están registrados a través de CFS. Embold Credit Union ha contratado a CFS para que los productos y servicios de inversión sin depósito estén disponibles para los miembros de Credit Union.
2) CUSO Financial Services, LP (CFS) no proporciona asesoramiento fiscal o legal. Para obtener dicha orientación, consulte a su asesor fiscal y/o legal.